约16950字。

　　《三国演义》1-120回故事梗概
　　●第一回
　　宴桃园豪杰三结义  斩黄巾英雄首立功
　　汉末十常侍为奸，朝政日非，人心思乱。张角兄弟起事，号称“黄巾军”。百姓拥护，官军望风而靡。刘备不甚读书，性宽和，寡言事，喜怒不形于色；其父早丧，玄德幼孤，事母至孝；家贫，贩屦织席为业，为汉室宗亲。 桃园三结义，刘关张一败黄巾于郡，二败黄巾于青州。曹操幼时，用计谋使父不听叔父责已之言。汝南许劭说操为“治世之奸雄。”操除洛阳北部尉时，不辟豪贵，威名颇震，因黄巾起拜骑都尉，引兵征剿。玄德兄弟三人救出被张角打败的董卓。卓见玄德为白身，不为礼，张飞欲斩之。
　　●第二回
　　张翼德怒鞭督邮 何国舅谋诛宦竖
　　刘关张与朱儁（jùn）、孙坚打败黄巾，朱儁诏封车骑将军，河南尹；孙坚除别郡司马上任，唯刘备听候日久，不得除授，后被封为定州中山府安喜县尉。署县事一月，与民无犯，民皆感化；与关张情同手足。
　　督邮至县索贿，张飞鞭督邮，三兄弟离去。玄德助刘虞平黄巾，刘虞、公孙瓒奏备功，荐为别郡司马，授平原县令。宫中何进与十常侍周旋。
　　●第三回
　　议温明董卓叱丁原 馈金珠李肃说吕布
　　何进不听曹操之劝，从袁绍计，欲召四方之士除宦官。西凉刺史董卓得诏领兵向京师而来。何进中十常侍之计入宫被斩。袁绍、曹操入宫杀宦官。宦官劫少帝和陈留王，去北邙山，闵贡找回，半路遇董卓。卓引兵横行京都，欲废少帝立陈留王，遭荆州刺史丁原等反对。丁原领义儿吕布讨卓，李肃为卓说吕布投卓为子。
　　●第四回
　　废汉帝陈留践位 谋董卓孟德献刀
　　董卓废少帝立陈留王为献帝（九岁），强迫蔡邕为侍中。少帝作怨诗，李儒奉卓命以鸩酒毒害之。董卓摄君害民。曹操持王允之宝刀刺卓，不成，骑卓所赐之马而逃。被中牟县令陈宫抓住。陈宫弃官同逃。
　　操因多疑而杀吕伯奢全家。并说：“宁教我负天下人，休教天下人负我”。陈宫视操、卓为一路人，离操而去。八路诸侯战吕布皆败，刘关张三英战吕布，吕布败逃虎牢关。
　　●第五回
　　发矫诏诸镇应曹公 破关兵三英战吕布
　　操到陈留招天下士，立袁绍为盟主，讨卓。公孙瓒荐玄德、关、张。吕布部将华雄连斩数将，关公出斩华雄，曹操抚慰，袁术歧视。八路诸侯战吕布而败，刘关张战吕布，吕布逃至虎牢关上。
　　●第六回
　　焚金阙董卓行凶 匿玉玺孙坚背约
　　董卓听李儒计要从洛阳迁都长安，董卓说：“吾为天下计，岂惜小民哉! ”李傕（jué ）、郭汜驱洛阳之民数百万口往长安，死者不可胜数。又纵军士淫人妻女，夺人粮食；啼哭之声，震动天地。卓临行，教人放火烧居民房屋。孙坚飞奔洛阳救火，于井中得玉玺，离袁绍而去江东。曹操领兵讨董卓，被吕布打败后埋怨袁绍“迟疑不进，大失天下之望”，投扬州去。，公孙瓒与刘、关、张、亦离袁而去，袁自投关东。
　　荆州刺史刘表截孙坚讨玉玺。
　　●第七回
　　袁绍磐河战公孙     孙坚跨江击刘表
　　袁绍与公孙瓒战于磐河，公孙瓒败，被赵云所救，赵云因绍无忠君救民之心，弃之而投奔公孙奔公孙瓒。公孙瓒不重用赵云。刘、关、张前来助公孙瓒，与赵云相见，甚敬重，不忍相离。袁术向袁绍要马不得，向刘表借粮不能，使书叫孙坚伐刘表，已伐乃兄袁绍。孙坚伐刘表；刘表先败，后听蒯良计，在砚山用矢石打死孙坚。孙策用黄祖换父尸后回江东。